Asesorías a Inversionistas Privados


Realizamos asesorías financieras a personas y grupos familiares en temas de gestión de portafolio, gestión de activos, reestructuración societaria y planificación tributaria

Gestión de Inversiones:

  • Análisis cartera de inversiones y elaboración de planes de diversificación.
  • Asesoramiento en la selección de managers y/o administradores según requerimiento del cliente.
  • Búsqueda y revisión de oportunidades de inversión particulares.
  • Administración consolidada del portafolio de inversiones independiente de los managers utilizados.
  • Reportería y análisis del desempeño del portafolio de inversiones adaptado a las necesidades del cliente.

Gestión Societaria & Tributaria:

  • Estructuración de planes de sucesión y governance en empresas de carácter familiar.
  • Restructuraciones societarias como consecuencia de problemas familiares.
  • Coaching y apoyo profesional en materias específicas a miembros de la familia.
  • Planificación tributaria para empresas y personas naturales en función de objetivos particulares