Realizamos asesorías financieras a personas y grupos familiares en temas de gestión de portafolio, gestión de activos, reestructuración societaria y planificación tributaria
Gestión de Inversiones:
Análisis cartera de inversiones y elaboración de planes de diversificación.
Asesoramiento en la selección de managers y/o administradores según requerimiento del cliente.
Búsqueda y revisión de oportunidades de inversión particulares.
Administración consolidada del portafolio de inversiones independiente de los managers utilizados.
Reportería y análisis del desempeño del portafolio de inversiones adaptado a las necesidades del cliente.
Gestión Societaria & Tributaria:
Estructuración de planes de sucesión y governance en empresas de carácter familiar.
Restructuraciones societarias como consecuencia de problemas familiares.
Coaching y apoyo profesional en materias específicas a miembros de la familia.
Planificación tributaria para empresas y personas naturales en función de objetivos particulares